Рейтинг «Российские информационные и коммуникационные технологии за 2002 год»

Гонка на выживание

Лариса Кращенко

www.expert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело очередное исследование российского рынка информационных и коммуникационных технологий и подготовило рейтинг ИТ-компаний

По итогам деятельности за 2003 год Группа компаний Телеком-Сервис ИТ занимает 53 место в списке крупнейших компаний, работающих на российском рынке информационных и коммуникационных услуг.

В минувшем году рынок информационных и коммуникационных технологий, по версии нашего рейтинга, вырос на 25%. Это фантастический темп даже на фоне общего экономического подъема страны. Если же судить по формальным показателям объемов реализации компаний, то темп роста и того выше – 37,5%.

Тем не менее первый показатель пока представляется более объективным. В нем не учтен сегмент рынка, связанный с дистрибуцией, поставками оборудования и программного обеспечения в рамках интеграционных проектов. Во-первых, эти виды деятельности по своей сути ближе к торговле, доля добавленной стоимости в них несоизмеримо ниже. Во-вторых, такой подход исключает двойной счет, когда выручка от перепродажи одного и того же товара учитывается сразу у нескольких компаний.

Разрыв же в оценках свидетельствует о крайне важной и в принципе банальной для рынка тенденции. Наивысшими темпами развиваются наиболее простые сегменты. Они требуют относительно небольших инвестиций, приносят быструю отдачу. Так, дистрибуция, поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов выросли на 60%, в то время как производство компьютеров показало на порядок меньший результат. Причем, по мнению президента холдинга R-Style Василия Васина, в ближайшие пять лет дистрибуция будет продолжать развиваться опережающими темпами: «Продиктовано это тем, что рынок пока не насыщен массовыми готовыми решениями; кроме того, рынок дистрибуции хорошо структурирован, а дистрибуторские компании четко позиционированы». 

В принципе по этому поводу можно было бы огорчаться – отстают наиболее продвинутые технологии. Но это не совсем так. С одной стороны, это своеобразная реакция на компьютеризацию прошлых лет. Тогда покупали просто технику, не особо задумываясь над тем, в какой степени она отвечает нуждам бизнеса, и уж тем более не заботясь об адаптации, консультациях, обучении, сопровождении. Иными словами, нынешний рынок имеет большой потенциал роста. С другой стороны, производство большинства комплектующих, например, давно сосредоточено в Азии. И ни европейцев, ни американцев это давно уже не огорчает – они зарабатывают куда больше на интеллектуальных продуктах и услугах.

Динамичная поддержка

Начнем с услуг. Это первый слой рыночной пирамиды, учитываемый в рейтинге, к тому же услуги эти как раз и составляют значительную статью доходов ИТ-бизнеса в развитых странах.

По сравнению с предыдущим годом прирост сектора услуг ИТ-компаний (а это консалтинг, интеграция, услуги поддержки, обучение и сертификация) составил 42%. Его доля увеличилась на 10,5 процентного пункта и достигла 57,7%. ИТ-услуги предоставляют 56 компаний из 60 участников рейтинга. Характерно, что в рамках этого сектора воспроизводится все та же картина: наиболее динамичны более понятные и относительно простые виды деятельности.

Так, объем сервисных услуг за год увеличился на 52%, причем в основном за счет услуг поддержки. Однако, невзирая на очевидную востребованность и внешнюю простоту этих услуг, ИТ-компании, которые способны качественно удовлетворить возросшие потребности клиента, можно сосчитать по пальцам. Как определить уровень качества сервиса? Прежде всего деятельность компании должна быть предельно формализована. Во-первых, она должна составить с клиентом соглашение об уровне сервиса. Во-вторых, необходимо наличие единой диспетчерской службы, в обязанности которой входят регистрация запроса, классификация и определение приоритетных работ по обслуживанию, назначение исполнителя. В-третьих, нужна интерактивная база данных, из которой клиент в любое время может получить информацию о выполнении работ по его запросу. И наконец, главное, что отличает профессиональную компанию от непрофессиональной, – у нее должна быть создана и внедрена система контроля качества выполнения запросов и отлажена процедура передачи клиента на обслуживание.

Впрочем, и само содержание сервисных услуг постоянно усложняется. Все чаще речь идет не об обслуживании конторского ксерокса, а о поддержании элементов информационных систем (ИС), а то и о передаче этих функций на полное обслуживание сторонней компании. И употребляют при этом уже иной термин – аутсорсинг. По мнению президента компании «Сибинтек» Михаила Брусенцева, «аутсорсинг связывают с понятием эффективного управления ИТ-ресурсами. В первую очередь он позволяет в значительной степени повысить управляемость затратами. Это особенно актуально для крупных компаний. Ведь в них затраты на поддержку очень сложно контролировать, если эти услуги оказываются с помощью внутреннего персонала».

Не менее бурно (около 50% в год) развивается и наиболее весомый сегмент услуг - интеграция (внедрение) ИС. На это направление деятельности ИТ-компаний сегодня приходится более 30% выручки. Сказываются огромные поставки техники и ПО в рамках масштабных интеграционных проектов. Среди них есть и уникальные, где своевременность реализации проекта ставится во главу угла. Говорит председатель совета компании «ТехноСерв А/С» Алексей Ананьев: «В течение года наша компания реализовала ряд крупных проектов, среди которых можно особо выделить уникальный проект по созданию технологического комплекса печати и рассылки документов Пенсионного фонда РФ, единую систему сбора налоговой отчетности ОАО РЖД, комплексный проект по модернизации каналов и строительству узлов доступа к транспортной сети компании «Межрегиональный ТранзитТелеком».

А вот консалтинг, несмотря на успехи ИТ-компаний в драматической конкурентной борьбе за этот рынок (более подробно см. «Противостояние», «Эксперт» N7 за 2004 год), развивался уже чуть более низкими темпами, «всего» 45% за год.

И наконец, самые скромные успехи с точки зрения как темпов, так и объемов – у услуг в области обучения и сертификации. По-видимому, менеджеры уже осознали, что помимо покупки компьютеров необходимо потратиться на программное обеспечение и, самое главное, – на его внедрение, но еще не прониклись тем, что необходим еще и персонал, способный всем этим пользоваться. Так что услуги по обучению – своеобразный индикатор того, насколько задействованы сложные информационные системы в реальном бизнесе.

Как правило, наиболее серьезно к этому направлению относятся дочерние структуры международных компаний, имеющие возможность думать о более далекой перспективе. Алексей Шлыков, управляющий директор компании SAP («САП СНГ и страны Балтии») утверждает: «Базисом успеха SAP в России стал системный подход к рынку, составляющими которого стали серьезная локализация программных решений, создание мощного отряда специалистов в области решений SAP, выращивание сильной партнерской сети и основательный подход к обучению пользователей».

Программный потенциал

Международные конкуренты наших программистов преобладают на магистральных направлениях. Во-первых, в области готовых массовых (или коробочных) продуктов. Во-вторых, в реализации крупномасштабных проектов. У россиян пока нет сопоставимого с Западом опыта.

Выходов, как обычно, два, причем один не исключает другого. Первый – это участие в международных проектах. Таким образом можно приобщиться и к общему пирогу коробочных продуктов, и получить вожделенный опыт масштабных решений. Второй - поиск свободных от конкуренции зон.

Впрочем, похоже, что с проблемой выбора путей выживания отечественные программисты успешно справляются. Сектор разработки программного обеспечения за год вырос на 38%, а его доля в ИТ-рынке выросла на 3,2 процентного пункта и составила 15,2%. Причем каждая компания подошла к решению этой задачи по-своему.

Готовое ПО. Пожалуй, наиболее показателен пример компании «Диасофт», разработчика программных решений для банковского сектора. Работая в условиях довольно сильной конкуренции (согласно таблице 2, этот сегмент наиболее развит), компания вынуждена отслеживать все тенденции развития отечественной банковской системы. Например, банки массово переориентируются на предоставление услуг частным клиентам (электронные карточки, ипотека, кредиты и т. д.). И этот процесс сдерживается низкой степенью автоматизации. Особенно это характерно для небольших и крупных многофилиальных банков. По словам управляющего директора, председателя совета директоров «Диасофта» Александра Глазкова, «для решения этой задачи мы сконцентрировали две наших производственных единицы в единый Центр банковских технологий, который уже насчитывает более трехсот программистов. Сейчас он представил рынку новый продукт 5NT(e)Retail, который совместил в себе весь спектр сервисов по обслуживанию физических лиц».

Российские разработчики проектного ПО. Спрос на услуги компаний-разработчиков, способных и учесть особенности бизнеса заказчика, и реализовать проект по интеграции самого решения, как никогда велик. Причем в дальнейшем он, по-видимому, будет продолжать расти. Наряду с консервативными потребителями массовых решений всегда будут появляться любители индпошива. И руководить ими будет не тяга к экстравагантности, а вполне холодный расчет получить таким образом конкурентные преимущества. Подтверждением этого служит тот факт, что за год общий объем производства проектного ПО вырос на 32%, а его рыночная доля увеличилась с 7,5 до 10%.

Компании-лидеры в этом направлении отличает две черты. Во-первых, высокая мобильность. По мнению президента компании Cognitive Technologies Ольги Усковой, «чтобы сохранить лидерство на рынке, компании вынуждены постоянно искать и занимать новые технологические ниши. Например, еще пару лет назад мы практически не занимались электронной торговлей, а сейчас уже являемся одним из ведущих игроков на этом рынке. Наш проект информационно-маркетинговых центров принят в качестве основы для создания общероссийской инфраструктуры электронной торговли в рамках ФЦП 'Электронная Россия'».

Во-вторых, эти компании в своей работе опираются не только на опыт создания и внедрения таких решений, но и на мощную научно-техническую базу. Порой эта база закладывалась сотрудниками компании еще во времена СССР.

Надежное оборудование

Производство оборудования растет наиболее сдержанно, за прошедший год всего на 7%. Отчасти в этом виновато государство. По словам представителей компании «Аквариус», только по тем гостендерам, в которых они принимали участие, а это проекты на общую сумму 1,12 млрд рублей, финансирование с 2003 года было перенесено на 2004-й. Так что если бы государство соблюдало объявленные планы закупок, то рост в данном секторе мог бы превысить 20%. (Напомним, что около четверти ИТ-рынка составляет госзаказ, а при закупке техники государство предпочитает отечественных производителей.)

Невысокая динамика имеет и другую сторону – стабильность. Почти все прошлогодние лидеры в производстве оборудования сумели сохранить свои позиции и в этом году.

Может быть, именно поэтому первыми, кто ощутил на себе приближающееся снижение прибыли, стали компании - производители оборудования. Одним из наиболее приоритетных направлений становится продвижение серверного оборудования. Продажа персональных компьютеров (ПК) уже не столь выгодна, как раньше, и наибольшую прибыль сейчас можно получить только на продаже тяжелых высокотехнологичных серверов.

По словам генерального директора компании Kraftway Computers Алексея Кудрявцева, «в условиях неравных финансовых возможностей выживут и смогут успешно развиваться только крупные российские компании, обладающие большим интеллектуальным потенциалом. Поэтому мы, с одной стороны, сосредоточимся на высокоприбыльном сегменте тяжелых многопроцессорных систем масштаба предприятия, где у нас нет российских конкурентов, мы на равных играем с международными производителями, с другой – будем расширять ассортимент продуктов за счет освоения новых перспективных ниш, таких как системы хранения данных и мобильные устройства».

Что касается персональных компьютеров, то снижение рентабельности здесь сыграло на руку отечественным производителям.Генеральный директор производственной компании «Аквариус» Владимир Шибановприводит следующие цифры: "На мой взгляд, сегодня на долю западных брэндов приходится уже менее десяти процентов рынка, около двадцати пяти процентов имеют крупные российские производители, еще около двадцати - крупные локальные сборщики, оставшиеся сорок-сорок пять – доля самосборщиков, а буквально несколько лет назад на них приходилось до шестидесяти процентов всех ПК, продаваемых в России. Таким образом, медленно, но верно сокращается суммарная доля рынка западных производителей ПК (несколько лет назад их доля оценивалась в двадцать-двадцать пять процентов) и доля no-name компаний, которые только за 2003 год потеряли около десяти процентов рынка".

В ближайшей перспективе конкурентная борьба, по-видимому, будет идти по двум направлениям: увеличение производственных мощностей и укрепление партнерской и сервисной сетей (поставщики продукции и сервисные центры должны быть максимально приближены к заказчикам).

Для многих средних и мелких компаний именно невозможность инвестировать в развитие своих сервисных центров станет одной из причин их ухода с рынка. Отсутствие такого важного конкурентного преимущества не позволит им претендовать на национальный масштаб. Как следствие – уменьшится их доля на рынке. Некоторые из них, чтобы как-то выжить, будут вынуждены объединяться с крупными компаниями или искать новые ниши.

Наконец, еще одно направление – наиболее сложное, но и наиболее перспективное – выход на зарубежные рынки. Например, Kraftway Computers имеет амбиции стать европейским поставщиком высокотехнологичных продуктов. По мнению президента группы компаний IBS Анатолия Карачинского, «будучи относительно небольшим по объему, российский ИТ-рынок сумел перерасти национальные границы и выйти на мировой рынок, став, по сути, символом новых экономических возможностей России. Безусловно, это результат целого комплекса обстоятельств, но заслуга ИТ-компаний состоит в том, что они сумели воспользоваться благоприятной ситуацией, несмотря на отсутствие системной поддержки со стороны государства. Следующие три-пять лет станут решающими».